MARA Holdings Inc. บริษัทเหมือง Bitcoin รายใหญ่ของโลก ประกาศแผนระดมทุนมูลค่าสูงถึง 850 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ผ่านการออก หุ้นกู้แปลงสภาพแบบไม่มีดอกเบี้ย (Zero-Coupon Convertible Senior Notes) ซึ่งจะครบกำหนดไถ่ถอนในปี 2032
ภายใต้รูปแบบการเสนอขายแบบ private ตามกฎ Rule 144A ของสหรัฐฯ พร้อมเปิดสิทธิให้ผู้ซื้อกลุ่มแรกสามารถซื้อหุ้นกู้เพิ่มได้อีก 150 ล้านดอลลาร์ ภายใน 13 วัน
บริษัทระบุว่า รายได้จากการระดมทุนครั้งนี้จะถูกนำไปใช้ ซื้อ Bitcoin เพิ่มเติม และ ชำระคืนบางส่วนของหุ้นกู้ดอกเบี้ย 1% ที่จะครบกำหนดในปี 2026 เป็นจำนวนสูงสุด 50 ล้านดอลลาร์
เงื่อนไขหุ้นกู้และกลยุทธ์การเงินของ MARA
หุ้นกู้ที่ออกไม่มีการจ่ายดอกเบี้ยระหว่างการถือครอง และกำหนดไถ่ถอนในวันที่ 1 สิงหาคม 2032 โดย MARA สามารถเรียกคืนได้ตั้งแต่ 15 มกราคม 2030 ขณะที่ผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิบังคับให้บริษัทไถ่ถอนในวันที่ 4 มกราคม 2030 หากราคาหุ้นต่ำกว่าราคาที่กำหนดในการแปลงสภาพ
ผู้ถือสามารถแปลงหุ้นกู้เป็นเงินสด หุ้นสามัญ หรือทั้งสองอย่าง ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ MARA โดยการแปลงจะอิงกับ ราคาหุ้นเฉลี่ยแบบ Volume-Weighted ระหว่างเวลา 14:00–16:00 น. EDT ก่อนวันกำหนดราคา
เพื่อบริหารความเสี่ยงจากผลกระทบของการแปลงสภาพ MARA จะใช้กลยุทธ์ "capped-call transactions" ซึ่งอาจกระตุ้นให้ธนาคารที่ทำหน้าที่เป็นเฮดจ์ซื้อขายหุ้น MARA ในช่วงการตั้งราคาและระหว่างอายุของหุ้นกู้
ตลาดกังวลระยะสั้น – หุ้น MARA ร่วง 5% ก่อนเปิดตลาด
หลังข่าวการระดมทุนออกมา ราคาหุ้น MARA ปรับตัวลงราว 5% ในช่วงก่อนเปิดตลาดสหรัฐฯ ตามข้อมูลจาก The Block เนื่องจากนักลงทุนบางส่วนกังวลเรื่องการไดลูชันของหุ้นจากการแปลงสภาพในอนาคต
MARA เดินหน้ากลยุทธ์คลังคริปโตเกินขอบเขตเหมือง
MARA ไม่เพียงแค่เป็นบริษัทเหมืองคริปโต แต่กำลังขยายบทบาทเป็นบริษัทที่มี กลยุทธ์คลังคริปโต (Corporate Treasury Strategy) อย่างชัดเจน
เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา MARA ได้เข้าร่วมการระดมทุนรอบใหม่มูลค่า 20 ล้านดอลลาร์ ของ Two Prime บริษัทด้านสินเชื่อคริปโตที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ SEC สหรัฐฯ พร้อมเพิ่มการจัดสรร BTC เข้าสู่กลยุทธ์สร้างผลตอบแทน (Yield Strategy) ของ Two Prime จากเดิม 500 BTC เป็น 2,000 BTC และถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัทดังกล่าว
ก่อนหน้านี้ MARA รายงานการขุดได้ 950 BTC ในเดือนพฤษภาคม และปัจจุบันมีการถือครอง Bitcoin รวม กว่า 50,000 BTC โดยไม่มีการขายออกแต่อย่างใด
ศึกสะสม BTC เดือด – แข่งระดมทุนสะสมคริปโต
การเคลื่อนไหวของ MARA เกิดขึ้นท่ามกลางการแข่งขันที่ร้อนแรงในกลุ่มบริษัทมหาชนที่เร่งใช้ตลาดทุนเพื่อสะสมคริปโต โดยเฉพาะ Bitcoin
ฝั่งของ Strategy บริษัทของ Michael Saylor ก็เพิ่งเปิดขายหุ้นบุริมสิทธิ์ซีรีส์ใหม่ชื่อ “Stretch” เพื่อระดมทุนเพิ่มอีก 500 ล้านดอลลาร์ สำหรับซื้อ BTC โดยปัจจุบัน Strategy ถือครอง BTC แล้วกว่า 607,770 เหรียญ มากที่สุดในโลกในกลุ่มบริษัทจดทะเบียน
ด้านตลาด Ethereum เองก็เริ่มคึกคักขึ้น โดยบริษัทอย่าง SharpLink, BitMine และ The Ether Machine ต่างเร่งระดมทุนผ่านการขายหุ้น เพื่อเพิ่มการถือครอง ETH อย่างจริงจัง
Cr.theblock
-----------------------------------------------------
เพิ่มเพื่อนรับข่าวสารตลาดหุ้น Forex และบทความดีๆ ด้านการเงิน การลงทุน ฟรี !!
http://line.me/ti/p/%40zhq5011b
Line ID:@fxhanuman
Web : https://www.fxhanuman.com
Web : https://www.eluforex.com/
FB:https://www.facebook.com/review.forex.broker/
เยี่ยมชม partner ของเราที่ Eluforex รีวิวโบรกเกอร์ Forex
#forex #ลงทุน #peppers #xm #fbs #exness #icmarkets #avatrade #fxtm #tickmill #fxpro #fxopen #fxcl #forex4you
